Privatkunden
Anlagephilosophie
Unser Team möchte Ihnen nicht nur ein umfassendes Dienstleistungspaket anbieten, sondern in erster Linie eine Partnerschaft, bei der die vollumfängliche Realisierung Ihrer Ziele im Vordergrund steht.
Die überschaubare Grösse unserer Bank ist ein Garant für die Treue unserer Mitarbeiter. Unsere erfahrenen Vermögensverwalter bringen ihre eigenen Kompetenzen ein, aber auch diejenigen der anderen Geschäftsbereiche der Bank und ihrer Netzwerke.
Um Ihre Erwartungen an die Vermögensverwaltung möglichst genau zu bestimmen und Ihnen eine entsprechende Anlageberatung anbieten zu können, berücksichtigen wir Ihre persönliche und familiäre Situation und klären auch Erbschafts- und Steuerfragen.
Wir legen Wert auf eine langfristig ausgerichtete Strategie und sind von den Vorteilen einer personalisierten und aktiven Vermögensverwaltung überzeugt, die in Verbindung mit alternativen Strategien eine Reduzierung der Portfoliovolatilität ermöglicht.
Unsere Kunden können uns ein Vermögensverwaltungsmandat erteilen oder die passende Anlagestrategie zusammen mit ihrem Vermögensverwalter ausarbeiten. Unser Anlageprozess ist so ausgerichtet, dass Unternehmen mit einem positiven Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft favorisiert werden. Wir bieten Ihnen ebenfalls Vermögensverwaltungsmandate für nachhaltige Anlagen an, bei denen die sogenannten ESG-Faktoren – Umwelt, Soziales und Governance – der im Portfolio vertretenen Unternehmen berücksichtigt werden.
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Beratungsmandat
Unser Team möchte Ihnen nicht nur ein umfassendes Dienstleistungspaket anbieten, sondern in erster Linie eine Partnerschaft, bei der die vollumfängliche Realisierung Ihrer Ziele im Vordergrund steht.
Vermögensverwaltungsmandate
Mit der Erteilung eines Vermögensverwaltungsmandats übertragen Sie uns die Verantwortung für die Verwaltung Ihrer Anlagen.
Steuer- und Nachlassplanung
Wir unterstützen Sie ungeachtet Ihres Domizillandes oder des Ortes Ihres Vermögens bei der Umsetzung von Lösungen, die genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.
Finanzplanung und Vorsorge
Ob Sie angestellt oder selbstständigerwerbend sind: Fragen der Finanzplanung und der beruflichen Vorsorge sind für den Vermögenserhalt und Ihre Finanzkraft im Alter, bei Tod oder Invalidität von entscheidender Bedeutung.
Family Office Dienstleistungen
Wir begleiten Sie und die Mitglieder Ihrer Familie bei der ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Administration Ihres Familienvermögens.
Vermögenskonsolidierung und Multibanken Strategie
Unabhängig davon, bei welcher Bank Sie Ihre Vermögenswerte hinterlegt haben, bieten wir Ihnen eine integrierte Lösung an, die Ihre Vermögenswerte mit Hilfe eines Multibanking-Konsolidierungstools zusammenfasst.
