Finanzplanung und Vorsorge
Finanzplanung
Ob Sie angestellt oder selbstständigerwerbend sind: Fragen der Finanzplanung und der beruflichen Vorsorge sind für den Vermögenserhalt und Ihre Finanzkraft im Alter, bei Tod oder Invalidität von entscheidender Bedeutung.
Unser Dienstleistungsangebot
Wir beraten unabhängig und begleiten Sie bei Ihren Überlegungen und Ihrer Finanzplanung.
Budgets für die Gegenwart und die Zukunft
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre finanziellen Bedürfnisse auf Grundlage Ihrer aktuellen Situation und Ihren künftigen Wünschen abzuschätzen.
Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgeguthaben und Optimierungsmöglichkeiten
Wir untersuchen Ihre aktuelle Vorsorgesituation und unterbreiten Ihnen steuerliche und regulatorische Optimierungslösungen.
Beratung bei der Planung Ihres Ruhestands
Auf Grundlage Ihrer persönlichen Situation (Zivilstand, Steuerdomizil, Erwerbstätigkeit usw.) analysieren wir Ihre finanzielle Lage zum Zeitpunkt der Pensionierung unter Berücksichtigung verschiedener Szenarien (Rente und/oder Kapital).
Unsere massgeschneiderte Lösung
Beratung durch unabhängige und ausgewiesene Experten
Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Vermögensberatung unterstützen wir Sie effizient in Ihrem ausschliesslichen Interesse.
Ihr alleiniger Ansprechpartner für Ihre Finanzplanung und Vorsorge
Wir arbeiten Ihr ganzes Leben gemeinsam daran, Ihr Vermögen zu schützen und dessen Besteuerung zu optimieren.
Nachhaltige Beratung für Ihre Familie
Wir analysieren die finanziellen Folgen für Ihre Angehörigen im Falle von Invalidität oder Tod.
Kontaktieren Sie uns
Beratungsmandat
Unser Team möchte Ihnen nicht nur ein umfassendes Dienstleistungspaket anbieten, sondern in erster Linie eine Partnerschaft, bei der die vollumfängliche Realisierung Ihrer Ziele im Vordergrund steht.
Vermögensverwaltungsmandate
Mit der Erteilung eines Vermögensverwaltungsmandats übertragen Sie uns die Verantwortung für die Verwaltung Ihrer Anlagen.
Steuer- und Nachlassplanung
Wir unterstützen Sie ungeachtet Ihres Domizillandes oder des Ortes Ihres Vermögens bei der Umsetzung von Lösungen, die genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.
Family Office Dienstleistungen
Wir begleiten Sie und die Mitglieder Ihrer Familie bei der ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Administration Ihres Familienvermögens.
Vermögenskonsolidierung und Multibanken Strategie
Unabhängig davon, bei welcher Bank Sie Ihre Vermögenswerte hinterlegt haben, bieten wir Ihnen eine integrierte Lösung an, die Ihre Vermögenswerte mit Hilfe eines Multibanking-Konsolidierungstools zusammenfasst.
Immobiliendienstleistungen
Für den Erwerb, den Verkauf, die Finanzierung und die Betreuung von Immobilien braucht es Savoir-Faire und Unterstützung in vielen Bereichen. Unsere Immobilienexperten unterstützen Sie bei der Realisierung Ihrer Ziele.
Finanzierungsberatung
Als Architekt Ihres Vermögens berücksichtigen wir Ihre Gesamtsituation. Wir erstellen eine strukturierte und massgeschneiderte Finanzierungslösung. Flexibilität steht immer im Mittelpunkt.
Fusionen und Übernahmen von Unternehmen
Sie sind ein aktiver Unternehmer und planen den Erwerb, die Veräusserung oder die Übertragung eines Unternehmens. Wir wählen die besten Beratungspartner für Sie aus und begleiten Sie bei Ihrem Vorhaben.
