Global Bonds ESG
Bonhôte Selection
Der Anlagefonds ist darauf ausgerichtet, unter Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Prozess des Portfolioaufbaus ein langfristiges
Kapitalwachstum zu erzielen.
Anlageuniversum
Der Anlagefonds eignet sich für Anleger, die sich eine Diversifizierung ihres Portfolios über
Unternehmens- und Staatsanleihen, Hochzinsanleihen und Investment-Grade-Anleihen in
Schweizer Franken und Fremdwährungen wünschen.
Der Fonds kann zusätzlich in CAT-Bonds* investieren, die ein vorteilhaftes Risiko-Rendite-Profil
und eine attraktive Diversifizierungsmöglichkeit bieten, da ihre Performance in der Regel eine
sehr tiefe Korrelation mit traditionellen Finanzmärkten aufweist.
Quantitativer Ansatz
Die Fondsverwaltung basiert auf einem quantitativen Ansatz, bei dem die Attraktivität der
verschiedenen Anleihensegmente anhand von Indikatoren definiert wird. Die Allokation
zwischen den verschiedenen Anleihenkategorien und geografischen Regionen wir mithilfe
eines Kaskadenmodells bestimmt. Diese Methode ermöglicht eine dynamische Anpassung
des Zins-, Kredit- und Währungsrisikos an das Marktumfeld. Das Modell ist für Anleger mit
der Referenzwährung Schweizer Franken optimiert und berücksichtigt auch die Kosten der
Währungsabsicherung.
Da der Anlagefonds weltweit investiert, werden Massnahmen zur Währungsabsicherung
eingesetzt, um jederzeit ein Nettoexposure gegenüber dem Schweizer Franken von mindestens
70% zu gewährleisten.
Integration der ESG-Kriterien
Die Einbeziehung von ESG-Kriterien ist ein wesentliches Element der Anlagestrategie.
Der Fonds stellt ökologische und/oder soziale Merkmale in den Vordergrund, indem er in Anlagevehikel und Wertpapiere von Emittenten investiert, deren ESG-Profile über dem Median ihrer Vergleichsgruppe liegen, wobei Investitionen in bestimmte umstrittene Branchen und/oder Sektoren ausgeschlossen werden.
Verfolgte ESG-Ansätze:
Ausschluss
Ausschluss von Emittenten, deren Praktiken im Widerspruch zu den Werten des Leitbildes für nachhaltiges Anlegen der Bank stehen.
Selektion der Direktanlagen
Priorisierung von Emittenten, deren E-, S-, und G-Ratings über dem Median ihrer Branche liegen.
Der Anlagefonds investiert in Wertpapiere von Emittenten, deren durchschnittliche ESG Bewertungen der drei Säulen E, S und G auf einer Skala von 100 über 50 liegen.
Selektion der indirekten Anlagen
Der Auswahlprozess der Anlageinstrumente (Anlagefonds, ETFs) umfasst neben finanziellen (quantitativen und qualitativen) Kriterien auch nicht- finanzielle Kriterien (ESG).
Das Portfolio wird vorrangig in Anlagefonds investiert, die ESG-Kriterien einbeziehen, indem sie eines der folgenden Kriterien erfüllen:
- Einstufung als «Artikel 8» oder «Artikel 9» gemäss der EU-Verordnung über nachhalti keitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
- ESG-Score über dem Durchschnitt der Scores der drei ESG-Säulen.
Präsentationsbroschüre
Bonhôte Impact
Die Bank Bonhôte bietet seit 2013 nachhaltige Anlagelösungen an. Das Investmentprogramm «Bonhôte Impact» beeinflusst ökologische und soziale Faktoren positiv, indem es in Sektoren und Themenbereiche investiert, die den grossen weltweiten Herausforderungen Rechnung tragen.
Finanzprodukte
Bei der Konzeption und Verwaltung ihrer Anlagefonds lässt sich die Banque Bonhôte & Cie SA von den gleichen Werten leiten wie in allen Bereichen ihrer Tätigkeit. Als unabhängige Bank weiss sie ihren Handlungsspielraum und ihre unternehmerische Freiheit zu nutzen und kann aktiv neue, häufig ungewöhnliche Investmentansätze entwickeln und schnell umsetzen.
