Planification financière et prévoyance
Planification patrimoniale
Que vous soyez salarié ou indépendant, les questions de planification financière et de prévoyance professionnelle sont essentielles à la préservation de votre patrimoine et de votre capacité financière au moment de la retraite, d’un décès ou d’une invalidité.
Notre offre de services
Nous vous accompagnons dans vos réflexions et votre planification financière de manière indépendante.
Etablissement d’un budget actuel et futur
Nous vous aidons à estimer vos besoins financiers en fonction de votre situation actuelle et selon vos souhaits futurs.
Analyse de vos avoirs actuels de prévoyance et possibilité d’optimisation
Nous analysons votre prévoyance actuelle et vous proposons des solutions d’optimisation de votre situation du point de vue fiscal et réglementaire.
Conseil en matière de planification de votre retraite
En fonction de votre situation personnelle (situation matrimoniale, résidence fiscale, activité
professionnelle, etc.), nous analysons votre capacité financière au moment de la retraite selon différents scenarii (rente et/ou capital).
Notre solution personnalisée
Conseil indépendant et expérimenté
Au bénéfice de plusieurs années d’expérience dans le conseil patrimonial, nous vous assistons
de manière efficace et dans votre intérêt exclusivement.
Partenaire unique pour la constitution de votre patrimoine avant et après la retraite
Nous travaillons ensemble à la protection de votre patrimoine et à l’optimisation de son imposition
tout au long de votre vie.
Conseil pérenne pour votre famille
Nous nous occupons d’analyser les conséquences financières pour vos proches en cas de décès ou
d’invalidité.
Contactez-nous
Mandat de conseil
Notre équipe souhaite non seulement vous offrir un ensemble de prestations de gestion, mais aussi et surtout construire une relation privilégiée visant la pleine réalisation de vos objectifs.
Mandats de gestion discrétionnaire
Pour atteindre vos objectifs, notre équipe d’experts développe et met en œuvre des stratégies de gestion novatrices et performantes, visant à optimiser les rendements, tout en minimisant les risques.
Planification fiscale et successorale
Quel que soit votre lieu de résidence ou celui de votre patrimoine, nous vous conseillons quant à la recherche et à la mise en œuvre de solutions adaptées à votre situation individuelle.
Services de family office
Nous vous accompagnons, ainsi que tous les membres de votre famille, dans la gestion globale et l’administration de votre patrimoine familial.
Services de consolidation multibancaire
Quelle que soit la banque qui détienne vos actifs, nous proposons une solution intégrée qui regroupe l’ensemble de vos valeurs grâce à un outil de consolidation multibancaire.
Services immobiliers
L’acquisition de biens immobiliers, leur vente, leur financement et leur suivi requiert du savoir-faire et des services. Experts en la matière, nos spécialistes vous assistent pour atteindre vos objectifs.
Conseil en financement
En tant qu’architecte de votre patrimoine, nous tenons compte de l’ensemble de votre situation. Nous mettons en place un financement structuré et sur mesure. La flexibilité reste au cœur de la réflexion.
Fusions et acquisitions d'entreprise
Vous êtes un entrepreneur actif et avez des projets d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs partenaires en conseil et vous accompagnons dans vos démarches.
