Services de consolidation multibancaire
Consolidation et gestion multibancaire
Quelle que soit la banque qui détienne vos actifs, nous proposons une solution intégrée qui regroupe l’ensemble de vos valeurs grâce à un outil de consolidation multibancaire.
Notre offre de services
Une planification patrimoniale globale
Notre système de consolidation prend en considération tous les types d’actifs, allant des placements bancaires traditionnels (actions et obligations) aux valeurs non traditionnelles (l’immobilier, les œuvres d’art ou encore les cryptomonnaies). Cette analyse globale permet d’identifier et d’éliminer les concentrations présentant des risques potentiels.
Un rapport sur les actifs personnalisable
Basés sur les transactions et une comptabilité titres, nos rapports constituent un outil pour la prise de décisions stratégiques. Détaillés et efficaces, même dans les situations les plus complexes, les rapports sont entièrement personnalisables selon vos besoins et préférences.
Un suivi précis de la stratégie et des accès
Nous assurons le suivi de votre stratégie et la surveillance générale des mandataires en charge de la gestion du patrimoine global et de sa performance. Les membres de votre famille peuvent y être associés selon leurs préférences. Grâce aux restrictions d’accès, nous garantissons une confidentialité maximale.
Notre solution personnalisée
Conseil indépendant et expérimenté
Au bénéfice de nombreuses années d’expérience, nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine mobilier et immobilier grâce à un pôle d’experts de la finance, de l’immobilier, de la fiscalité, entre autres.
Sérénité pour votre famille et formation des générations futures
Nous offrons une vision qui va au-delà d’une seule génération et qui vous accompagne sur le long terme. Nous intégrons les membres de votre famille dans la gestion de votre patrimoine en fonction des besoins de chacun.
Centralisation de l’information
Nous proposons une capacité de stockage et d’archivage pour des éléments importants tels que vos assurances, documents originaux, mots de passe, informations confidentielles, entre autres.
Mandat de conseil
Notre équipe souhaite non seulement vous offrir un ensemble de prestations de gestion, mais aussi et surtout construire une relation privilégiée visant la pleine réalisation de vos objectifs.
Mandats de gestion discrétionnaire
Pour atteindre vos objectifs, notre équipe d’experts développe et met en œuvre des stratégies de gestion novatrices et performantes, visant à optimiser les rendements, tout en minimisant les risques.
Planification fiscale et successorale
Quel que soit votre lieu de résidence ou celui de votre patrimoine, nous vous conseillons quant à la recherche et à la mise en œuvre de solutions adaptées à votre situation individuelle.
Planification financière et prévoyance
Nous vous accompagnons dans vos réflexions et votre planification financière de manière indépendante.
Services de family office
Nous vous accompagnons, ainsi que tous les membres de votre famille, dans la gestion globale et l’administration de votre patrimoine familial.
Services immobiliers
L’acquisition de biens immobiliers, leur vente, leur financement et leur suivi requiert du savoir-faire et des services. Experts en la matière, nos spécialistes vous assistent pour atteindre vos objectifs.
Conseil en financement
En tant qu’architecte de votre patrimoine, nous tenons compte de l’ensemble de votre situation. Nous mettons en place un financement structuré et sur mesure. La flexibilité reste au cœur de la réflexion.
Fusions et acquisitions d'entreprise
Vous êtes un entrepreneur actif et avez des projets d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs partenaires en conseil et vous accompagnons dans vos démarches.
