Processus d'investissement

Par une approche ciblée, nous définissons votre profil de risque et votre objectif de rendement. La définition de votre stratégie est prépondérante puisqu’elle va générer plus de 80% de la performance de votre portefeuille.

A partir de ces indications, nous déterminons la stratégie de placement la plus adéquate et nous opérons ensuite l’allocation d’actifs, la sélection des titres, des pays, des thèmes d’investissement et enfin des devises qui entreront dans votre portefeuille. Parallèlement, elle fait l’objet d’un contrôle permanent du risque afin de s’assurer de la cohérence de nos choix et de son adéquation aux conditions des marchés.

Dans le cadre de cette allocation, votre portefeuille fait ensuite l’objet d’une gestion active et individuelle, en fonction de nos anticipations des marchés.

Pour la présentation des résultats, notre équipe met à votre disposition un rapport de performance synthétique et transparent, qui vous assure un suivi précis de votre portefeuille.