Consolidation de vos avoirs
Quelle que soit la banque qui détienne vos actifs, nous proposons une solution intégrée qui regroupe l’ensemble de vos valeurs grâce à un outil de consolidation multibancaire.
Notre offre de services
Une planification patrimoniale globale
Notre système de consolidation prend en considération tous les types d’actifs, allant des placements bancaires traditionnels (actions et obligations) aux valeurs non traditionnelles (l’immobilier, les œuvres d’art ou encore les cryptomonnaies). Cette analyse globale permet d’identifier et d’éliminer les concentrations présentant des risques potentiels.
Un rapport sur les actifs personnalisable
Basés sur les transactions et une comptabilité titres, nos rapports constituent un outil pour la prise de décisions stratégiques. Détaillés et efficaces, même dans les situations les plus complexes, les rapports sont entièrement personnalisables selon vos besoins et préférences.
Un suivi précis de la stratégie et des accès
Nous assurons le suivi de votre stratégie et la surveillance générale des mandataires en charge de la gestion du patrimoine global et de sa performance. Les membres de votre famille peuvent y être associés selon leurs préférences. Grâce aux restrictions d’accès, nous garantissons une confidentialité maximale.
Notre solution personnalisée
Conseil indépendant et expérimenté
Au bénéfice de nombreuses années d’expérience, nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine mobilier et immobilier grâce à un pôle d’experts de la finance, de l’immobilier, de la fiscalité, entre autres.
Sérénité pour votre famille et formation des générations futures
Nous offrons une vision qui va au-delà d’une seule génération et qui vous accompagne sur le long terme. Nous intégrons les membres de votre famille dans la gestion de votre patrimoine en fonction des besoins de chacun.
Centralisation de l’information
Nous proposons une capacité de stockage et d’archivage pour des éléments importants tels que vos assurances, documents originaux, mots de passe, informations confidentielles, entre autres.
Services de family office
Nous vous accompagnons, ainsi que tous les membres de votre famille, dans la gestion globale et l’administration de votre patrimoine familial.
Mandats de gestion discrétionnaire
Pour atteindre vos objectifs, notre équipe d’experts développe et met en œuvre des stratégies de gestion novatrices et performantes, visant à optimiser les rendements, tout en minimisant les risques.
Planification financière et prévoyance
Nous vous accompagnons dans vos réflexions et votre planification financière de manière indépendante.
