Vermögenskonsolidierung
Unabhängig davon, bei welcher Bank Sie Ihre Vermögen hinterlegt haben – mit unserem Konsolidierungstools führen wir Ihre Vermögenswerte an einem Ort zusammen.
Unser Dienstleistungsangebot
Globale Vermögensplanung
In unserem Konsolidierungssystem werden alle Vermögenswerte berücksichtigt, sowohl bankfähige Vermögenswerte (Aktien und Anleihen) als auch nicht nicht-bankfähige Assets (Immobilien, Kunstwerke oder Kryptowährungen). Anhand dieser globalen Analyse können Klumpenrisiken ermittelt und eliminiert werden.
Personalisiertes Reporting
Die transaktionsbasierten Berichte bilden die Grundlage für strategische Entscheidungen. Auch komplexe Situationen werden detailliert und effizient erfasst. Die Berichte sind vollumfänglich personalisierbar und werden auf Ihre Bedürfnissen und Präferenzen zugeschnitten.
Kontrolle der Strategie und der Zugriffsrechte
Wir überwachen Ihre Strategie und übernehmen die allgemeine Aufsicht über die Bevollmächtigten, die für die Verwaltung des Gesamtvermögens und dessen Performance zuständig sind. Ihre Familienmitglieder können gemäss ihren Wünschen einbezogen werden. Zugangsbeschränkungen garantieren höchste Vertraulichkeit.
Unsere massgeschneiderte Lösung
Beratung durch unabhängige und ausgewiesene Experten
Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir Sie bei der Verwaltung Ihres beweglichen und unbeweglichen Vermögens unterstützen, indem wir Ihnen Finanz-, Immobilien- und Steuerexperten zur Seite stellen.
Gelassenheit und Zuversicht für Ihre Familie und Einbindung künftiger Generationen
Unsere Vision ist langfristig ausgerichtet und erstreckt sich über mehrere Generationen. Wir beziehen Ihre Familienmitglieder in die Verwaltung Ihres Vermögens mit ein und berücksichtigen dabei die Bedürfnisse jedes Einzelnen.
Zentralisierung der Informationen
Wir stellen Ihnen Speicherplatz für die Aufbewahrung und Archivierung wichtiger Dokumente wie Versicherungen, Originaldokumente, Passwörter, vertrauliche Informationen usw. zur Verfügung.
Unsere Family-Office-Dienstleistungen
Um den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Familie gerecht zu werden, können wir Ihnen dank der überschaubaren Grösse unserer Bank ergänzend zu den umfassenden Dienstleistungen als Depotbank eine personalisierte und effiziente Betreuung anbieten.
Steuerberatung
Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Vermögensberatung unterstützen wir Sie effizient in Ihrem ausschliesslichen Interesse.
