Privatkunden

Anlagephilosophie

Unser Team möchte Ihnen nicht nur ein umfassendes Dienstleistungspaket anbieten, sondern in erster Linie eine Partnerschaft, bei der die vollumfängliche Realisierung Ihrer Ziele im Vordergrund steht.

Die überschaubare Grösse unserer Bank ist ein Garant für die Treue unserer Mitarbeiter. Unsere erfahrenen Vermögensverwalter bringen ihre eigenen Kompetenzen ein, aber auch diejenigen der anderen Geschäftsbereiche der Bank und ihrer Netzwerke.

Um Ihre Erwartungen an die Vermögensverwaltung möglichst genau zu bestimmen und Ihnen eine entsprechende Anlageberatung anbieten zu können, berücksichtigen wir Ihre persönliche und familiäre Situation und klären auch Erbschafts- und Steuerfragen.

Wir legen Wert auf eine langfristig ausgerichtete Strategie und sind von den Vorteilen einer personalisierten und aktiven Vermögensverwaltung überzeugt, die in Verbindung mit alternativen Strategien eine Reduzierung der Portfoliovolatilität ermöglicht.

Unsere Kunden können uns ein Vermögensverwaltungsmandat erteilen oder die passende Anlagestrategie zusammen mit ihrem Vermögensverwalter ausarbeiten. Unser Anlageprozess ist so ausgerichtet, dass Unternehmen mit einem positiven Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft favorisiert werden. Wir bieten Ihnen ebenfalls Vermögensverwaltungsmandate für nachhaltige Anlagen an, bei denen die sogenannten ESG-Faktoren – Umwelt, Soziales und Governance – der im Portfolio vertretenen Unternehmen berücksichtigt werden.