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Verwaltungsmandate

Privatkunden

Vermögensverwaltungsmandate richten sich an Anleger, welche die Verwaltung ihres Portfolios den Spezialisten der Bank anvertrauen möchten, um in vollem Umfang von deren Know-how zu profitieren.

In einem ausführlichen Gespräch mit einem Vermögensverwalter werden die Prioritäten festgelegt, welche für die Wahl des angemessenen Anlageprofils massgeblich sind.

Dabei werden sowohl die gegenwärtige als auch die zukünftige finanzielle Situation, die Risikotoleranz, Fragen in Bezug auf Steuern, Erbrecht und Beruf, aber beispielsweise auch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit berücksichtigt.

Nach Abschluss dieses Prozesses werden dem Anleger verschiedene geeignete und personalisierbare Verwaltungsmandate vorgeschlagen.