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Anlageprozess

Privatkunden

Mit einer zielgerichteten Abklärung ermitteln wir Ihr Risikoprofil und Ihr Renditeziel. Die Festlegung Ihrer Strategie ist entscheidend, da auf dieser Basis mehr als 80% Ihrer Portfolioperformance generiert werden.

Von diesen Parametern ausgehend legen wir die für Sie am besten geeignete Anlagestrategie fest, welche die Grundlage für die Asset Allocation bildet, d.h. die Selektion von Titeln, Ländern, Anlagethemen und Währungen zum Aufbau Ihres Portfolios. Dabei unterliegt die Strategie einer fortlaufenden Risikokontrolle, um die Kohärenz unserer Entscheidungen und deren Übereinstimmung mit den Marktgegebenheiten sicher zu stellen.

Ihr Portfolio wird im Rahmen dieser Asset Allocation und entsprechend unseren Marktanalysen aktiv und individuell verwaltet.

Unser Team stellt einen synthetischen und transparenten Performancebericht für Sie zusammen, damit Sie die Entwicklung Ihres Portfolios genau mitverfolgen können.